В мире, где первый дракон заменил собой космическую сферу, маленький дворф сталкивается с теневым существом и побеждает его с помощью запрещенной черной магии. Он обнаруживает, что это была человеческая девушка, и задается вопросом, откуда люди берут свою силу в мире, где магия является главным источником мощи.